Os Oito Passos para se Tornar um Investidor de Sucesso

O tema mais uma vez é bastante atrativo e todos os que ingressam no mercado de ações têm esse objetivo, vencer e enriquecer.

 

Entretanto muitos focam demais na segunda parte e querem apenas enriquecer depressa fechando os olhos para os riscos. Resultado: acabam quebrando e levam game over do mercado.

 

Vou tentar passar aqui a minha visão sobre o assunto e em poucas palavras mostrar os caminhos que considero importante seguir para tal objetivo.

 

 

Passo número 1 - OBSERVAÇÃO

• Não faça nada nesse momento, apenas comece a acompanhar o pregão diário e selecione alguns ativos;
• Observe o que acontece no dia-a-dia;
• Vai começar a perceber que os preços fazem movimentos erráticos, pra cima e pra baixo.

Passo número 2 - ESTUDO

• Comece a participar de palestras, leia livros e faça cursos;
• Perceberá que esses movimentos que parecem erráticos tem uma razão de ser e podem ser rastreados;
• E mais, é possível prognosticar o lado mais provável dos próximos movimentos que irão se suceder.

  

Passo número 3 - ESTRATÉGIA

• Monte a sua estratégia quando começar a entender esses movimentos;
• Toda estratégia precisa ter ponto de entrada, objetivo e stop (ponto onde se deve abandonar a operação se não seguir pro lado que imaginou).

  

Passo número 4 - AJUSTES

• É possível e recomendável fazer ajustes no meio do caminho de modo a otimizar a sua operação, mas sempre no sentido de melhorar stops e eventualmente antecipar ganhos;
• Nos últimos tempos, poucas operações cumprem o script inicialmente planejado;
• Estratégias dinâmicas têm-se mostrado mais eficientes que estratégias estáticas.

  

Passo número 5 - CHANCES A SEU FAVOR

• Priorize as operações com retorno potencial maiores que o prejuízo potencial (stop);
• Não precisará acertar a maioria das operações para ter lucro.

  

Passo número 6 - DISCIPLINA

• Mantenha a disciplina e saia nos pontos que planejou;
• Se possível automatize as operações para tirar o emocional do jogo.

  

Passo número 7 - DIVERSIFICAÇÃO

• Dilua o risco em várias operações;
• Pegue o capital de risco, aquele está disposto a perder se não der certo (stop) e divida-o por "n" operações;
• Terá o financeiro máximo que poderá perder em cada operação se não der certo e a partir daí definir o tamanho do lote que poderá operar.

  

Passo número 8 - PACIÊNCIA

• Tenha paciência. Ganhos consistentes vêm com trabalho e dedicação e levam um tempo pra serem conquistados;
• Ganhos rápidos trazem o mesmo risco de prejuízos rápidos pois não tiveram o tempo de maturação necessário, ex.: operações com opções fora do dinheiro (OTM) a seco. Cuidado!

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Até a próxima!

 

 

 

 

Como Viver de Bolsa

O tema em si é bastante atrativo e muitos que ingressam no mercado de ações tem justamente esse objetivo.

 

Quero mostrar aqui, do meu ponto de vista pessoal, que é um objetivo factível, mas que requer paciência e disciplina.

 

O mercado de ações oferece riscos. Assim, precisamos nos arriscar pra auferir os resultados que queremos, todavia tendo o cuidado de não nos expormos em demasia.

 

Vou mostrar aqui como fazê-lo de forma consistente e minimizando os riscos.

 

É comum ouvir por aí que só se ganha no longo prazo. Trades curtos não levam a um bom resultado no longão.

 

Não vou discordar dos fundamentalistas com este pensamento. Acredito que é possível ganhar no longão, mas o problema é que não dá pra mensurar quando será esse longão.

 

Se pegarmos um investidor que entrou no mercado no início de 2010, pós-recuperação do sub-prime americano, ele ainda acumula perdas, pois de lá pra cá a bolsa se desvalorizou.

 

Assim, esse modelo é válido para prazos bem longos pensando na aposentadoria e se esta ainda estiver bem distante.

 

Então como ganhar de forma consistente e no curto prazo pra conseguir uma renda que nos permita viver de bolsa?

 

Uma resposta bastante comum para muitos é: fazer day-trades. Realmente operações assim são bastante regulares pois trazem um resultado diário, assim, basta "acertar" a mão para que o dindin comece a pingar.

 

Parece fácil, mas na prática não o é. Day-trade é adrenalina total. As decisões precisam ser rápidas e precisas e os cenários podem mudar abruptamente de direção sem aviso. Ademais vem o principal, é difícil diluir o risco porque é complicado administrar vários trades simultaneamente.

 

Como o nosso objetivo é viver de bolsa de forma consistente esse caminho não me parece o mais adequado.

 

E qual caminho seguir então? Como falei, do meu ponto de vista pessoal e já tenho histórico pra comprovar, a melhor forma pra conseguir esse intento é através de operações no curto prazo, swing-trade e de forma direcional.

 

Vamos ao passo-a-passo:

 

- Pegue o seu capital pra investir em ações e limite um percentual admissível pra perdas, por exemplo 5%. Esse será o risco máximo que irá assumir em suas operações;

 

- Monte uma carteira de ações diluindo esse risco pelas ações que a compõem. Assim, se tiver 10 ações, a perda máxima admissível pra cada uma será de 0,05% do seu capital de risco;

 

- Opere de forma direcional, quebre o paradigma de olhar somente compras. Saiba que é possível vender primeiro e recomprar depois, estratégia pra operar com o mercado em queda através do aluguel de ações;

 

- Aplique o gerenciamento de risco. Quando entrar em uma operação tenha sempre o ponto de entrada, objetivo e stop (saída de emergência se não der certo) pré-definidos e mantenha a disciplina;

 

- Foque nas operações onde o retorno em potencial supera o risco assumido. Assim, não precisará acertar a maioria das operações para ganhar;

 

- E aqui o ponto que considero "o pulo do gato". Tenho observado que de uns tempos pra cá estratégias passivas não têm se mostrado vencedoras. Uma vez iniciada a operação adote uma postura dinâmica pra ir ajustando os trades conforme se desenvolvem. Uma ideia bastante interessante é criar um stop móvel pra melhorar o stop conforme o trade vai evoluindo, por exemplo um critério pra trazê-lo pro break even, 3%. Toda vez que o trade avançar 3% favorável à estratégia traga-a para o zero-a-zero e mantenha essa folga até encerrá-la. Se estopar antes do objetivo já sairá na zona de lucro.

 

Criei uma carteira assim em 2013 pela corretora Rico ainda sem adotar a característica direcional e foi vencedora. Neste ano incluí esse critério e já começa a apresentar um grande descolamento em relação ao índice.

 

Queria ainda dizer que antes de trabalhar como analista gráfico passei um período onde literalmente vivi de bolsa. Assim, posso afirmar que isto é possível.

 

Não consigo detalhar muito mais o assunto em um único post. Penso que a melhor maneira de fazê-lo seria através de um curso onde poderia passar a minha forma de operar, montar as estratégias e principalmente compor tal carteira.

 

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Até a próxima!

 

 

Semana Positiva para o IBOV

Semana positiva para o IBOV. Conseguiu reverter parte das perdas dos últimos pregões aliviando um pouco a pressão vendedora.

Ainda pode tentar avançar um pouco mais, até os 49.000, o que daria algum espaço adicional pra compras no curtíssimo prazo.

Todavia essa melhora momentânea não muda o quadro de fraqueza do índice que segue em tendência de baixa desde o final do ano passado. Aliás, se olharmos mais para trás estamos em tendência de baixa desde 2010.

Depois da recuperação das bolsas mundiais no ano de 2009, pós sub-prime americano, ficamos para trás. O mundo continuou no seu processo de recuperação e nós começamos a descolar iniciando um grande ciclo de baixa.

Mas quero trazer um alento pra vocês. Mesmo com o cenário de fraqueza, danoso para a economia e para o país, é possível ter sucesso no mercado de ações. Em 2013 consegui 17% de ganhos contra 15% de perda do IBOV através da carteira gráfica que implementei pelo fórum da corretora em que atuo como analista, Rico.

E em 2014 aprimorei essa carteira para carteira direcional tentando pegar movimentos curtos do mercado, mas direcionais e já começa o com o pé direito. Em janeiro foram 4,5% de ganhos contra 7,5% de perdas do IBOV.

O objetivo da mesma é "encher o saco do Papai Noel" desde o início do ano e estou conseguindo cumprir a meta, apesar do ano ainda estar começando.

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Até a próxima pessoal!

O Ano Começou em Baixa

Fiz uma pausa na atualização dos posts. Estava de férias após a passagem da época de festas e estou retornando agora.

 

Janeiro se foi e foi um mês negativo para a bolsa brasileira, que já acumula no ano 7,5% de perdas, mas para os seguidores de tendência, tudo normal. Desde 2010 o ibovespa se apresenta dentro de uma leve tendência de baixa e o gráfico mensal ao final de 2013 sugeria a sua retomada após um processo de repique.

 

A expectativa é de termos um primeiro semestre difícil podendo voltar a testar o patamar de 44.000 pontos, marca atingida em julho de 2013.

 

O momento difícil contudo é favorável a 02 tipos de investidores: o de longo prazo, que pode começar a encontrar ativos de boas empresas com preços descontados e também o investidor de curto prazo, apostando na venda alinhado com a atual tendência.

 

Neste sentido montei uma carteira gráfica direcional pela corretora em que atuo, Rico, convido-os a conhecerem. Esta já acumula no ano 4,5% de ganhos (posição de 31/01/2014) ao contrário do nosso índice ibovespa.

 

O último fechamento deixa a possibilidade de fazer algum repique, mas nada por enquanto que sugira reversão de tendência, apenas movimento corretivo da tendência.

 

Vou retomar o twitter novamente @lima_evandro colocando a minha visão de momento do mercado bem como assuntos relacionados a ele.

 

Fico por aqui.

 

 

 

Até a próxima!